树上叶片已经黄了，黑头鸟却要赶在黄叶落净之前写完它的工作总结。黑头鸟刷刷用嘴写着总结，写一片往树下丢一片，正好落在树下等待总结更新的白头翁眼前。白头翁呜噜呜噜极认真读着黑头鸟的总结，读一片也是向周围乱扔一片。在一旁的灰爪鹦鹉听到白头翁的朗朗读书声也加入进来了。由于黄叶上黑头鸟的黄字写的比较连笔，白头翁与灰爪鹦鹉对总结内容如落叶样看不懂。灰爪鹦鹉伸头去询问白头翁什么意思，白头翁仍在认真看黄叶，看完一片黄叶扔掉一片黄叶，无暇顾及灰爪鹦鹉此时的迫切请求。黑头鸟在黄叶上到底写什么了，怎么吸引人的总结——不得而知。白头翁仍在埋头一片一片呜噜呜噜读着，仍是速读一片就扔掉一片；灰爪鹦鹉在旁也是拾起一片嚼烂一片，最后干脆咽下肚子去。秋末了，寒风似刀收割着树上的树叶，黑头鸟在枝头急急写着，总结着捕获虫子的名目以及一五一十的飞行。结果灰爪鹦鹉肚子不饿了，吃树叶长的肥嘟嘟，然后去找因前段时间工作忙疏忽的母鹦鹉；急切想把黑头鸟的黄叶内容讲给母鹦鹉听。此时白头翁迁徙至气候温和的丘陵去了，母鹦鹉也于朋友陪同下去海滨度假；唯有灰爪鹦鹉急于阅读所有黄叶上的字，耽误了飞往南方航空的行程。此时秋风呼啸，黑头鸟在风中如黄叶一样在风中飘浮着，一有蛛丝马迹立刻停下来，在树干上敲击着史前的明，寻找着最有利的证据，证明树皮之内隐蔽过冬的幼虫就是蚕蛾的。
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