木叶忍者学校，一座教学楼的301室里，许多来自不同忍者村的下忍在这里集合参加中忍考试。虽然木叶是忍界五大隐忍村之首，但由于除了砂隐外其他的三大忍者村和木叶关系并不融洽，甚至有的还处于敌对时刻。
所以，木叶举行的中忍选拔考试中除了砂隐村和火之国周边的一些小国忍者村外并没有其他大国忍者村派人参加，而这些小国忍者村之所以参加这次中忍考试，主要是观察木叶实力和态度，他们想看看沉迷于和平与繁华的木叶究竟还存不存在忍者世界大战时候的蔑视群雄的霸气和所向披靡的实力！
教室里，这里集结了一百多个忍者，由于相互组间都不是很熟，所以他们都只是通过低声交谈来和自己组员交流，不敢大声喧哗，生怕一不小心就惹了众怒。
“咔嚓~~”教室门被打开了，无数强烈的光线照射进来，只见佐助、鸣人和小樱一组，和莫天一组缓缓地走了进来。
当佐助六人一同走了进来时，教室里的百来号下忍都不由停了下来，目光打量着佐助这姗姗来迟的六人。
“好...好多人！”鸣人呆呆地看着教室座位挤得满满的忍者，一眼望去都是些带着不同护额的忍者，没有见过大场面的鸣人也不由惊呆了。
“怎么...怎么回事？”月光西和小樱都震惊地看着教室里里外外都是人，她们几乎找不到一个空位，这是怎么回事，虽然她们知道中忍考试有其他忍者村的下忍参加，但也没想到会有这么多人，的确让她们难以想象。
莫天面色冷漠地看着这些看起来没有秩序的一群下忍，心中虽然有点紧张，但莫天很快就调节好自己的心情，他知道这些看起来蛮厉害的下忍对自己来说简直不堪一击，他们之中除了我爱罗那一组和木叶的小强组，还有大蛇丸团伙外都只不过是自己命中没有作用的路人，成就自己的垫脚石而已。
“什么...想不到你们来到这里，这么麻烦的中忍考试你们还来考呀！”这时鹿丸、丁次和井野从角落里缓缓走了过来。
“佐助，莫天，好久不见了，好想你们呀...”井野这个和小樱一样的花痴见到莫天和佐助便尖叫起来，将鸣人他们那紧张的气氛打散。
“原来是笨蛋三人组呀！你们怎么在这？”鸣人看到鹿丸一组便傻傻地问道。
鹿丸闻言脸色变得很不爽，对鸣人叫道：“不要这么叫我们，真是的，烦死人了！”
“哟~~终于找到你们了，想不到你们两组都在一起呀！这样一来，大家都到齐了。”这时犬冢牙一组也走了过来。
“你们...你们好...”犬冢牙身后的日向雏田也笑着和大家打招呼，不过当她看到鸣人正在看他时，便脸色一红，可爱地低下了头。鸣人对雏田的反应感觉奇怪，因为他能感觉到雏田是喜欢自己的，但由于小时候经历过许多感情上的欺骗和精神上的打击，鸣人对身边的每一个人对自己的态度变化都能够清晰地察觉，因此鸣人对雏田对自己的感情比较怀疑，所以装作不懂得样子。
“什么...原来是你们啊，真是的...”鹿丸面色很不耐烦地看着犬冢牙一组，对他来说，他实在搞不懂，为什么这么困难的中忍选拔考试考试还有这么多的新手参加。
“嘿...原来如此啊...今年的十二个下忍新人都要参加试验呀，我们能够撑到什么时候呢？佐助，莫天，你们说呢？”犬冢牙微笑着对一言不发的莫天和佐助说道。佐助和莫天是这十二个下忍新人中最厉害的两人，如果说通过中忍考试的机会在这十二个新人下忍中谁最大，那么就只有莫天和佐助了。
“哼！你倒是蛮轻松的嘛...牙，看你这样子好像很有把握呢！”佐助笑着对牙说道。
“看起来你们都对自己的实力蛮有把握的嘛！不过这次考试似乎看起来不是很轻松哦！”莫天看着头上趴着赤丸的牙，对他那一副老大的模样感到有点可笑。
牙微笑看着佐助和莫天：“我们可是修炼了好久的，决不会输给你们的。”
“少说大话...我们才是呢，我们决不会输给你们...”鸣人看到牙一脸自信且看不起自己小组的样子就感觉很不爽，而且他早就对经常扮演老大的牙看不过去，于是指着牙大声说道。
“对...对不起...鸣人，牙不没有那个意思。”一旁的雏田玩弄着自己手指头，脸色紧张地对鸣人解释道。
“嗯？”鸣人看到雏田为牙辩解，脸色一愣。
“喂，你们，你们最好安静一点。”这时兜突然一人走了过来，面色不善地看着十二个新人下忍，不耐烦地说道，“你们就是刚从忍者学校毕业的下忍新人吧，吵吵闹闹的，真是吵死人啦！真是的...这次又不是去远足。”
兜的声音刚落，平时娇生惯养的井野立即不爽地对兜喊道：“你是谁呀，真么嚣张！”
兜微微一笑，然后说道：“我叫药师兜，如果你们还在吵闹的话，请你们看看周围吧！”
鸣人等人一愣，都向教室里四周的下忍看去，只见教室里的下忍
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