大规模攻打人族，打算将人族消灭后再与巫族决战。却不想这一切都在黄帝和蚩尤的计划之中，当妖族攻打人族时巫族却突然出现，双方合力将妖族消灭，经过此一战妖族元气大伤，只得退居极北再也没有能力与人族开战。可人族与巫族的矛盾取埋下了种子，随着巫族在蚩尤领导下日益强大，巫族举得人族之是被保护的对象，却要与巫族分庭抗礼。巫族中人有不满者，对身边的人族驻地开始破坏希望将人族赶出自己的地盘，人族也纷纷回击，双方战争越来越多。黄帝和蚩尤本想阻止却不想战乱越来越多，最终引发黄帝和蚩尤反目为仇两族大战发生。虽然最终黄帝在神仙的帮助下打败了蚩尤并亲手将蚩尤杀死，但也失去了伙伴。老者认为黄帝的胜利也意味着失败，从此华夏大地虽然人族一家独大却也千疮百孔，一旦有外敌入侵，人族将陷入绝境。
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